中国经济网 倍特药业过会:今年IPO过关第364家 华泰联合过13单

中国经济网北京12月18日讯创业板上市委员会2020年第57次审议会议于昨日召开 , 审议结果显示 , 成都倍特药业股份有限公司(以下简称“倍特药业”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求 。 这是今年过会的第364家企业(未含科创板) 。
截至目前 , 今年科创板已过会209家企业 。 加上科创板 , 截至目前 , 今年一共过会573家企业 。
倍特药业本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司 , 保荐代表人为丁明明、郑明欣 。 这是华泰联合证券今年保荐成功的第13单IPO项目 。 此前 , 7月20日 , 华泰联合保荐的南京大学环境规划设计研究院股份公司过会;8月7日 , 华泰联合保荐的陕西北元化工集团股份有限公司过会;8月12日 , 华泰联合保荐的康平科技(苏州)股份有限公司过会;8月20日 , 华泰联合保荐的广州地铁设计研究院股份有限公司过会;9月23日 , 华泰联合保荐的中伟新材料股份有限公司过会;10月15日 , 华泰联合保荐的上海永茂泰汽车科技股份有限公司和江苏恒辉安防股份有限公司过会;10月16日 , 华泰联合保荐的福建恒而达新材料股份有限公司过会;10月22日 , 华泰联合保荐的江苏长龄液压股份有限公司过会;10月30日 , 华泰联合保荐的南京商络电子股份有限公司过会;11月19日 , 华泰联合保荐的广州迈普再生医学科技股份有限公司过会;12月15日 , 华泰联合保荐的江苏华兰药用新材料股份有限公司过会 。
倍特药业主要从事高端仿制药、创新药、原料药的研发、生产和销售 , 是一家以创新驱动发展的高新技术企业 。
截至招股说明书签署日 , 四川方向直接持有倍特药业77.72%的股份 , 为倍特药业控股股东;苏忠海直接持有成都镇泰100.00%的股权 , 成都镇泰直接持有四川方向97.00%的股权 , 四川方向直接持有倍特药业77.72%股权 。 因此 , 苏忠海间接持有公司75.39%的股份 , 为公司的实际控制人 。 苏忠海之配偶吴亚伟直接持有公司4.10%的股份 , 故苏忠海及其一致行动人合计控制公司79.49%的股份 。
倍特药业拟登陆深圳证券交易所创业板 , 本次公开发行数量不超过5000万股(不考虑超额配售选择权) , 不低于发行后总股本的10%(最终发行数量由董事会根据股东大会授权予以确定 , 并以深圳证券交易所审核、中国证监会同意注册后的数量为准);公司与主承销商可采用超额配售选择权 , 超额配售选择权不得超过首次公开发行股票数量(不考虑超额配售选择权)的15%;本次发行全部为新股发行 , 不存在原股东公开发售的情形 。 倍特药业拟募集资金9.30亿元 , 其中 , 7910.00万元用于特色原料药技改项目、3.90亿元用于研发中心升级建设项目、1.83亿元用于倍特药业新药研发项目、7750.00万元用于普锐特药业新药研发项目、2.00亿元用于补充流动资金项目 。
上市委会议提出问询的主要问题
1.发行人多个药品中标带量采购 , 存在中标后价格大幅下降的情形 。 请发行人代表说明:(1)药品集中采购制度实施前后中标药品销量、价格与毛利率的变动情况;(2)“两票制”和“集采制”的持续推进对发行人持续经营能力的影响 。 请保荐人代表发表明确意见 。
2.报告期内 , 发行人业务推广费大幅增长 , 合作的推广服务商数量众多 。 请发行人代表结合同行业可比公司情况 , 说明:(1)业务推广费大幅增长的原因及合理性;(2)与众多推广服务商合作的原因及合理性;(3)与业务推广费相关的内部控制制度的建立及执行情况 。 请保荐人代表发表明确意见 。
3.2020年8月 , 某公司以发行人侵犯其商标为由向法院提起诉讼 。 请发行人代表说明:(1)该诉讼事项的缘由及对发行人的影响;(2)未对该诉讼事项计提预计负债的原因及合理性 。 请保荐人代表发表明确意见 。
4.发行人前身倍特有限为上市公司高新发展的子公司 , 后被四川方向收购 。 请发行人代表说明:(1)收购的作价依据及合理性;(2)高新发展是否履行了必要的程序 , 是否存在损害中小股东利益的情形 。 请保荐人代表发表明确意见 。
需进一步落实事项
发行人在报告期内存在关联方资金拆借行为 。 请发行人在招股说明书中补充披露关联方资金占用风险 。
今年IPO过会企业一览:
序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

安徽龙磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所创业板

国元证券

2

苏州赛伍应用技术股份有限公司

推荐阅读